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9月涂镀市场窄幅震荡运行
发表时间:[2018-09-08]  作者:  编辑录入:小钼  点击数:128

概述:8月全国涂镀市场价格稳中上涨,虽值传统高温淡季,但面对价格上行过程中,成交一度表现尚可,甚至超出预期,但价格仍处高位,下游观望态度较浓。据统计,8月31日国内镀锌板卷市场1.0mm平均价格较7月底上涨66元/吨至5170元/吨,彩涂市场0.476mm平均价格上涨86元/吨至6086元/吨。整体了解,受黑色系期货一路震荡走高,包括期货、钢坯等纷纷上扬影响,钢市大环境整体处于较为乐观的格局当中。钢厂方面,8月份主导原料成本结算价普遍较高,加之9月份热卷、涂镀板卷指导价也呈现上涨之势,成本无疑成为支撑。在面对买涨的行情下,贸易商及终端下游库存压力均不算太大,因此,中间流通商及少部分终端企业仍有兴趣备货或囤货,也进一步对价格形成支撑。生产方面,目前民营涂镀生产企业利润空间依旧存在,国营钢厂整体订单相对尚可,整体涂镀企业开工率及达产率处于正常水平。就利润角度而言,长流程原料企业或者是长流程涂镀企业利润明显乐观,而短流程企业则面对较大压力,甚至终端企业也因订单利润不足而举步维艰,这将是中长期市场仍然存在的矛盾点。出口方面,目前国内涂镀企业出口状况参差不齐,在高价运行下,外贸价格依旧不占优势,出口仍难形成好转之势。具体来看:

一、辅料锌锭价格走势

本月0#锌锭主流成交于21720-22090元/吨,上海市场0#锌锭主流品牌月底对沪9月升水150元/吨下调至100元/吨后又涨回220元/吨,双燕品牌与普通品牌锌锭价差收窄至60元/吨,整体国产锌锭货源较少,市场交投主要以进口锌为主。SMC品牌锌锭贴水70元/吨,KZ品牌锌锭贴水40元/吨,西班牙、比利时、巴西等进口锌锭升水贴水140元/吨。月底锌价震荡上行,冶炼厂正常出货,但总量不多,市场国产货源紧俏,进口锌锭源源不断。贸易商早间积极出货,国产锌锭交投氛围相比于进口锌锭交投氛围偏好,多数贸易商积极收货交长单。下游逢低采购进口锌锭,按需补库,成交量并不多,仍以观望和消化前期库存为主。


图一:锌锭以及镀锌市场价格走势

二、8月份涂镀市场简要回顾

(一)Myspic价格指数变化情况

据Myspic价格指数(我的钢铁价格指数)显示,截至2018年8月31日,国内钢材价格的综合指数为162.09点,较上月上涨3.2%,较去年同期上涨7.12%。扁平材的价格指数为141.43点,较上月上涨2.03%,较去年同期上涨6.72%。镀锌卷板的价格指数为102.37点,较上月上涨0.86%,较去年同期上涨4.67%。


图二:Myspic价格指数走势图

(二)8月各地市场行情简要回顾及展望

1、华东地区

本月长三角地区镀锌彩涂价格稳中偏强,商家观望出货为主。上海市场1.0mm镀锌报价5110元/吨,杭州市场报5230元/吨;彩涂方面,上海市场宝钢0.5mm彩涂报7400元/吨,杭州市场民营0.476mm报5470元/吨。整体来看,本月国内钢市大环境相对偏强,伴随期现市场不断推高,涂镀价格也跟进上扬,其上涨幅度高达50元/吨,但从实际成交来看,8月仍处于高温季节,需求仍受到抑制,采购成交不温不火,销售压力依旧存在。钢厂方面,主导钢厂成本强势姿态不改,宝武9月份涂镀出厂价50-150元/吨之间不等,这将继续对涂镀成本形成支撑。时间逐步进入传统“金九”月份,预计长三角涂镀市场行情或继续高位震荡。

本月博兴涂镀市场价格先扬后抑。截止发稿:镀锌方面,0.35mm彩基板主流报价为5140元/吨;彩涂方面,临清鸿基0.3mm彩涂报价6090元/吨;冠洲0.3mm彩涂报价6390元/吨;汇金0.3mm彩涂报价5830元/吨;科瑞0.3mm彩涂报价5690元/吨。博兴涂镀市场价格于月初高位平稳,月中震荡趋强,月末小幅下跌。月初,博兴处于环保高压,限电限产,成本支撑力度明显。月中,因期货合约大幅上涨,各品种钢材价格普遍上调,博兴镀锌和彩涂价格分别上调60元/吨和50元/吨。月末,因需求与钢价并不相符,成交情况清淡,价格小幅下跌。库存方面,原料库存或维持在较低水平,钢厂基本按订单采购原料,镀锌和彩涂库存整体水平不高,小幅下降。总体来看,八月博兴涂镀市场价格于高位震荡,下游需求一般,但是成本支撑力度明显,价格下跌可能性较小。后市预计,九月的市场需求情况决定了博兴市场涂镀价格,目前来看博兴市场涂镀价格以震荡趋弱为主。

2、华北地区

本月华北涂镀价格震荡盘整运行,其中民营镀锌价格上涨60元/吨,国营镀锌价格小幅上行,彩涂价格上涨50-100元/吨。镀锌方面,截至发稿,天津市场首钢1.0mm*1250mm*C主流成交价格5080元/吨左右,较上月价格上涨60元/吨;北京市场首钢有花资源报价5170元/吨左右,较上月价格下跌20元/吨。彩涂方面,截止发稿,天津市场新宇0.476mm主流报价5600元/吨左右,较上月上涨100元/吨;北京市场新宇0.476mm主流报价5600元/吨左右,较上月上涨50元/吨。钢厂方面:国丰出台卷板8月份C料结算价格4320元/吨,较上月上涨120元/吨。国丰热卷9月份挂牌价:C料4700元/吨。本月民营镀锌价格先扬后抑,截止到8月31日,民营镀锌价格报价4900元/吨,与国丰热卷结算价差在580元/吨,低于平均加工成本。当前原料热卷依旧处于高位,一定程度上支撑涂镀价格;另一方面多数钢厂9月份有检修,产量将受到一定影响。综合来看,预计华北涂镀市场或持续高位盘整运行为主。

3、中部地区

本月中部地区整体呈现前低后高走势,8月初价格保持平稳运行,直到月中价格出现大幅拉涨,钢坯站上4000元/吨以上,带动现货市场价格也有所上调,武汉市场镀锌也并不例外,黄石地区民营厂一周时间从4900元/吨上调至5000元/吨,涨幅达到100元/吨且仍有继续上涨迹象。钢厂方面,8月底黄石地区民营厂出台本月结算价格,市场大户在扣除批量及连续订货优惠后结算价在4950元/吨,较上月上涨100元/吨,而9月订货价格受武钢热轧价格上涨而上调150元/吨。据市场商家反馈,该结算价格与市场整月现货成交价基本保持一致,商家盈利空间偏少,大部分仍处于盈亏边缘。市场资源而言,目前市场商家普遍反馈资源较为紧张,规格方面缺货厉害,主要是由于钢厂发货速度缓慢,而钢厂方面则是因为国营厂基料供应紧张,使得钢厂生产处于不饱和状态,因此导致市场商家挺价意愿强烈,即使钢坯的回落也未带动现货的回调。下游采购对价格的涨价似乎也更为谨慎,并没有强烈出现“买涨不买跌”情况,使得贸易商高价位成交并不乐观,因此大户日均出货量也仅有200-300吨左右。总体来看,9月份订货成本高位板上钉钉,其10月份成本也不会有松动迹象,预计武汉镀锌价格将维持震荡运行,短期涨跌幅均不会太大。

4、华南地区

本月华南涂镀市场价格表现稳中走强,市场出货一般,观望为主。截止发稿,乐从镀锌1.0mm鞍钢报价5210元/吨,首钢报价5240元/吨。彩涂0.476mm华美报价6350元/吨,华冠报价6800元/吨,金利亚报价5600元/吨,东上报价6250元/吨,南翰报价6250元/吨。整体来看,本月钢市大环境持续偏强运行,涂镀价格被动推涨,华南地区价格已创年内高位,部分商家恐高情绪有所显现,好在,当前资源成本普遍偏高,即使需求一般,亦难对价格形成压力。从价格涨幅来看,镀锌主流涨幅在20-50元/吨,彩涂则主流涨幅在50元/吨,个别甚至超过100元/吨。贸易商反馈,当前钢厂政策较为强势,贸易商后结算成本较高,整体经营利润空间不足甚至倒挂,这使得订货积极性相对一般,后期到货仍不存在太大压力。但从成交来看,华南地区仍处于高温天气,北方区域在高温逐步退去后需求有所复苏,但华南地区仍成交一般,因此,商家操作仍以出货为主。后市分析,经过8月对于涂镀资源价格上涨之后,9月市场将消化涨幅以待需求好转,预计行情走势主流维稳运行。

5、东北地区

本月东北市场整体趋强运行,镀锌与价格上涨幅度均在50-100元/吨。价格方面:沈阳市场1.0mm本钢无花镀锌报价5220元/吨,较上月上涨30元/吨;大连市场1.0mm天津凤鸣镀锌报价5110元/吨,较上月上涨100元/吨。彩涂方面,哈尔滨市场天津新宇0.47mm彩涂资源价格为5550元/吨,较上月上涨50元/吨。沈阳市场天津新宇0.47mm彩涂资源报价5600元/吨,较上月价格上涨100元/吨。目前东北地区民营资源多以鞍山神龙和泰格为主,凤鸣和国丰资源相对较少。而国有大钢厂资源因直供终端量大,较少在市场流通。成交方面,据客户反馈,当前东北成交不温不火。虽说是旺季,但没有预期那般好。且9月鞍钢、本钢均存在检修情况,届时必将对生产产生一定影响。当前价格处于高位,但成交表现平平、综合来看东北市场涂镀价格或高位盘整运行,后期还需关注中美贸易战相关事宜。

6、西北地区

本月西北地区涂镀市场价格随期货拉涨而拉涨,后呈现震荡偏弱趋势,市场成交因需求不足,高价资源基本出货乏力。价格方面:截至发稿,镀锌酒钢资源1.0mm*1250mm*C报价5340元/吨;天津凤鸣1.0mm*1000mm*C报价5240元/吨;彩涂方面,0.476mm*1000mm*C新宇报价5510元/吨,0.42mm华鲁5510元/吨。本月来看,期货暴涨及钢坯拉涨使得西北地区涂镀价格逐渐攀升,但西北地区需求仍然不及预期,受环保检查“回头看”影响,成交逐步趋弱,虽然工地开工复苏缓慢,但需求偏弱仍是本质原因。综合来看,预计西北涂镀市场将呈现震荡运行态势,短期价格涨跌空间均较小。

7、西南地区

本月西南地区涂镀价格整体上涨后盘整运行为主,淡季格局下市场成交整体表现偏弱。目前西南地区主流价格5080-5140元/吨,彩涂6450-6650元/吨。钢厂方面1日重庆万达出台7月份价格政策,镀锌1.0mm规格较上一期价格上涨40元/吨,出厂价格为5080元/吨,彩涂卷材质0.45mm规格较上一期价格上涨20元/吨,出厂价格为5530元/吨。诚实大港1日出台彩涂出厂价格,较上月上涨100元/吨,0.4mm彩涂价格6400元/吨。整体来看,本月上旬西南地区雨水继续侵袭,市场成交情况依旧保持弱势,在天气好转后成交量随之出现回温迹象。同时,前期收三峡泄洪影响延后资源全面抵市,也是缓解了前期部分规格不全的压力。贸易商表示,本月西南地区淡季格局依旧较为明显,部分商家依旧存在一定的销售压力。本月中旬,环保限产消息轮番轰炸的情况下,西南涂镀价格受钢市大环境走好的带动下出现一波趋强走势。虽月底期货盘面出现一定的回调,但是一方面月度协议基本完成的情况下,商家并未对价格作出调整。考虑到各大热卷钢厂出价依旧保持强势上探的情况下,预计沙钢热卷或呈趋强走势,届时重庆万达或继续推涨挂牌价格,带动市场报价上行。与此同时中美贸易协商仍对钢市形成一定的风险,预计西南地区涂镀价格或在月初上探后继续保持谨慎观望盘整走势。


图三:三大市场镀锌卷板价格走势图


图四:三大市场彩涂卷板价格走势图

三、总结及后市预测

整体来看,经过8月份涂镀市场价格上涨之后,一定程度有所提前消化9月空间,对于传统“金九”月来讲,市场观望气氛会更加明显,而涨跌均有可能。一方面,9月钢厂热卷原料乃至涂镀资源成本均显较高,流通商及终端企业均相对畏高,但贸易商主动降价意愿也不大,同时,伴随需求季节性相对复苏,成交情况也有对应有所支撑;另一方面,所谓当前价格已然很高,短流程企业及贸易商利润非常微薄,加之资金仍较紧张,这或将对市场形成压力,包括贸易商及终端积极性下降,从而从订单方面倒逼生产端,形成价格向下压力。后市来看,供需关系处于紧平衡状态下,这一状态中短期仍将维持,预计涂镀价格行情窄幅震荡为主。

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